Trio mladih stanovnika Bay Baya; Ben Tanaka, Miko Hayashi i Alice Kim – i kako se snalaze u međuljudskim odnosima, putujući zemljom u potrazi za idealnom vezom.
Film prati Vincea, očajnu bivšu pop zvijezdu koja sanja o povratku. Improvizirani jam session s autističnim mladim bubnjarom Steviejem potakne neočekivano prijateljstvo između dvoje neshvaćenih glazbenika.