Neispričana priča o porijeklu Optimusa Primea i Megatrona, poznatijih kao zakletih neprijatelja, ali nekoć su bili prijatelji povezani poput braće koji su zauvijek promijenili sudbinu Cybertrona.
Kuhar metamfetamina lovi bivšeg načelnika policije malog grada kako bi ga ušutkao prije nego što uspije svjedočiti protiv svoje obitelji, ali na kraju se nađe suočen s više nego što je očekivao.