Sedmogodišnji dječak Amerigo 1946. napušta svoju osiromašenu obitelj u Napulju i ulazi u vlak kako bi otišao živjeti s bogatijom obitelji na sjeveru u sklopu poslijeratne inicijative za spašavanje djece od siromaštva.
Film prati Vincea, očajnu bivšu pop zvijezdu koja sanja o povratku. Improvizirani jam session s autističnim mladim bubnjarom Steviejem potakne neočekivano prijateljstvo između dvoje neshvaćenih glazbenika.
Nevjerojatna skupina heroja kreće u opasnu potragu na mjesta daleko izvan njihovog doma, gdje se moraju suočiti sa svojim unutarnjim demonima i udružiti kako bi spasili svoj svijet.