Lee prepričava svoj život u Mexico Cityju među američkim studentima iseljenicima i vlasnicima barova koji preživljavaju od honorarnih poslova i beneficija GI Billa. Natjeran je u potragu za mladićem po imenu Allerton, koji se temelji na Adelbertu Lewisu Markeru.
Uspješna, ali usamljena akademkinja, dr. Alithea Binnie zadovoljna je svojim životom i stvorenje je razuma. Na konferenciji u Istanbulu susreće Djina koji joj nudi tri želje u zamjenu za svoju slobodu.
Film prati Vincea, očajnu bivšu pop zvijezdu koja sanja o povratku. Improvizirani jam session s autističnim mladim bubnjarom Steviejem potakne neočekivano prijateljstvo između dvoje neshvaćenih glazbenika.