Lee prepričava svoj život u Mexico Cityju među američkim studentima iseljenicima i vlasnicima barova koji preživljavaju od honorarnih poslova i beneficija GI Billa. Natjeran je u potragu za mladićem po imenu Allerton, koji se temelji na Adelbertu Lewisu Markeru.
U vjetrovitom ribarskom selu, majka je rastrzana između zaštite svog voljenog sina i vlastitog osjećaja za dobro i zlo. Laž koju ona izgovara umjesto njega razdire njihovu obitelj i usku zajednicu u ovom napetom, izrazito emotivnom epu.
Temeljeno na životima June i Jennifer Gibbons, jednojajčanih blizanki iz stvarnog života koje su odrasle u Walesu i postale poznate kao "tihe blizanke" jer odbijaju komunicirati ni s kim osim jedna s drugom.
Film prati Vincea, očajnu bivšu pop zvijezdu koja sanja o povratku. Improvizirani jam session s autističnim mladim bubnjarom Steviejem potakne neočekivano prijateljstvo između dvoje neshvaćenih glazbenika.