Srbija 1996. godine, tijekom studentskih demonstracija protiv Miloševićevog režima. Mladi Stefan suočen je s činjenicom da je njegova majka glasnogovornica i suučesnica korumpirane vlasti protiv koje ustaju njegovi prijatelji.
Film prati Vincea, očajnu bivšu pop zvijezdu koja sanja o povratku. Improvizirani jam session s autističnim mladim bubnjarom Steviejem potakne neočekivano prijateljstvo između dvoje neshvaćenih glazbenika.
Smješten u 30-ima, prati trojicu prijatelja koji svjedoče ubojstvu, sami postaju osumnjičeni i otkrivaju jednu od najnevjerojatnijih zavjera u američkoj povijesti.