Kardinal Lawrence ima zadatak voditi jedan od najtajnovitijih i najstarijih događaja na svijetu, odabir novog pape, gdje se nađe u središtu zavjere koja bi mogla uzdrmati same temelje Crkve.
Kućanica iz 1950-ih koja živi sa svojim mužem u utopijskoj eksperimentalnoj zajednici počinje se brinuti da njegova glamurozna tvrtka možda skriva uznemirujuće tajne.