Edward, državni službenik, bježi od zaručnice Molly na dan njihovog vjenčanja u Rangoonu, 1917. Njegova putovanja zamjenjuju paniku melankolijom. Molly, spremna na udaju, zabavljena njegovim bijegom, prati ga diljem Azije.
Smješten u 30-ima, prati trojicu prijatelja koji svjedoče ubojstvu, sami postaju osumnjičeni i otkrivaju jednu od najnevjerojatnijih zavjera u američkoj povijesti.