Freud poziva legendarnog autora C.S. Lewisa kako bi raspravljali o postojanju Boga i njegovom jedinstvenom odnosu s kćeri te Lewisovom nekonvencionalnom odnosu s majkom njegovog najboljeg prijatelja.
Smješten u 30-ima, prati trojicu prijatelja koji svjedoče ubojstvu, sami postaju osumnjičeni i otkrivaju jednu od najnevjerojatnijih zavjera u američkoj povijesti.