Bailey živi sa svojim bratom Hunterom i ocem Bugom, koji ih odgaja sam u skvotu u sjevernom Kentu. Bug nema puno vremena da im se posveti. Bailey traži pozornost i avanturu negdje drugdje.
U vjetrovitom ribarskom selu, majka je rastrzana između zaštite svog voljenog sina i vlastitog osjećaja za dobro i zlo. Laž koju ona izgovara umjesto njega razdire njihovu obitelj i usku zajednicu u ovom napetom, izrazito emotivnom epu.
Smješten u 30-ima, prati trojicu prijatelja koji svjedoče ubojstvu, sami postaju osumnjičeni i otkrivaju jednu od najnevjerojatnijih zavjera u američkoj povijesti.
Uspješna, ali usamljena akademkinja, dr. Alithea Binnie zadovoljna je svojim životom i stvorenje je razuma. Na konferenciji u Istanbulu susreće Djina koji joj nudi tri želje u zamjenu za svoju slobodu.